Jumlah Orang Kaya Bertambah, Layanan Private Wealth Management Ini Luncurkan Moduit Beyond

JAKARTA, iNewsDepok.id - Chairman Financial Planning Standards Board (FPSB) Indonesia, Tri Djoko Santoso mengatakan peningkatan jumlah investor yang diikuti oleh pertumbuhan kinerja produk-produk pasar modal, berpotensi mendongkrak jumlah nasabah kaya di Indonesia atau disebut dengan High Net-Worth Individuals (HNWI). 

“Jumlah HNWI Indonesia diprediksi akan tumbuh di atas 60% menjadi lebih dari 250.000 orang dalam 5 tahun ke depan (Data HNWI tahun 2021 tercatat 82.000 orang),” ucap Tri saat acara jumpa pers di Satrio Tower, Kuningan, Jakarta Selatan (03/08).

Selain jumlah orang kaya bertambah, Tri menyebut nilai kekayaan juga berpotensi meningkat pesat, terlebih bila mereka bisa mengelola dan menata penghasilan yang mereka peroleh dari bekerja maupun investasi. 

Untuk itu menurutnya, nasabah HNWI perlu punya Perencana Keuangan yang mumpuni. 

Pandai menangkap peluang, PT Moduit Digital Indonesia pun meluncurkan Moduit Beyond untuk memberikan pelayanan private wealth management kepada nasabah HNWI. 

Chief Business Officer Moduit, Stefanus Adi Utomo mengatakan, sebagai perusahaan teknologi finansial yang menyediakan layanan private wealth management secara digital, Moduit menyediakan berbagai pilihan produk investasi yang telah terkurasi dan sekaligus jasa nasihat investasi yang sesuai kebutuhan. 

Soal keamanannya tidak perlu diragukan. Saat ini, PT Moduit Digital Indonesia telah memiliki 3 lisensi dari OJK dan sudah terdaftar di Kementerian Komunikasi & Informatika. 

“Nasabah Moduit sudah dapat berinvestasi secara terintegrasi untuk produk-produk wealth management seperti Reksa Dana dan Obligasi, termasuk juga SBN, seperti SR17 yang akan diluncurkan di akhir bulan ini,” papar Stefanus.

Sementara dalam memasarkan produk, saat ini Moduit telah memiliki lebih dari 100 advisor partner yang berlisensi OJK dan berpengalaman lebih dari 10 tahun di industri wealth management yang tersebar di kota-kota di Indonesia. Baik kota-kota utama seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, maupun kota-kota pendukung antara lain Cirebon, Kediri, Samarinda, Bali, dan Lampung. 

“Bagi nasabah yang lebih muda atau tech savvy, biasanya ingin berinvestasi secara mandiri, Moduit juga menyediakan Robo Advisor,” imbuhnya.

Fenny Meiliana selaku Moduit Financial Advisor menyampaikan pengalaman para kliennya setelah menggunakan layanan Moduit. 

Menurutnya, Moduit tidak hanya menyediakan produk dan layanan seperti yang ada di institusi keuangan konvensional, tapi juga mampu memberikan layanan yang tidak dapat diberikan oleh institusi keuangan konvensional dalam mencapai tujuan financial mereka. 

Disamping itu, Moduit juga menyediakan sistem yang mendukung Moduit Advisor Partner dalam melayani nasabahnya, serta sistem monitoring yang mudah untuk diakses. 

“Moduit menyediakan infrakstruktur, produk, dan layanan yang memudahkan advisor untuk mencapai tujuan dan kebutuhan financial client,” tutur wanita yang pernah berkarier di industri perbankan lebih dari 20 tahun tersebut.

Apresiasi dari advisor maupun nasabah membuat Moduit terpacu untuk terus melakukan inovasi dalam meningkatkan layanannya, terutama pada nasabah HNWI dengan mengembangkan Moduit Beyond. Layanan prioritas bagi nasabah yang punya kebutuhan lebih, dalam mengelola keuangannya.

“Dengan kebutuhan yang lebih kompleks dan tentu dana yang lebih, kita melihat bahwa mereka tidak bisa dilayani secara biasa, tapi harus beyond that,” papar Stefanus.

Pengembangan Moduit Beyond dilatari oleh profil nasabah Moduit yang kebanyakan telah mempunyai pengalaman berinvestasi dan ingin lebih serius untuk berinvestasi. 

Hal ini berdasarkan rata-rata jumlah dana yang diinvestasikan melalui aplikasi Moduit yaitu Rp 1,2 miliar untuk nasabah-nasabah yang dibantu oleh Advisor dan Rp 50 juta untuk nasabah yang berinvestasi secara mandiri.

“Mencermati fakta tadi, maka nasabah yang ingin menikmati layanan Moduit Beyond, kami hanya mensyaratkan saldo minimal investasi Rp 1 miliar,” ujar Stefanus.

Dengan menjadi nasabah Moduit Beyond, nasabah akan menikmati setidaknya 10 keuntungan, seperti: Personal Advisor, Curated & High Performance Product, Akses Pertama terhadap Layanan dan Produk Baru, kemudian Laporan dan Analisa Market, Dedicated Call Centre, Lounge, Yearly Hampers, Special Gift. 

“Nasabah juga akan mendapat layanan tambahan yang akan segera kita munculkan yakni adalah; Expert, Loyalty Points, dan Concierge Services,” tambah Stefanus.

Masih belum cukup, dalam rangka peluncuran layanan Moduit Beyond, nasabah juga bisa langsung mendapatkan hadiah Iphone 13 Pro. 

“Promo ini mempunyai kuota dan waktu yang terbatas, sehingga kami sarankan nasabah bisa bergabung menjadi nasabah Moduit Beyond untuk mendapatkan benefit tersebut,” pungkasnya.

Editor : M Mahfud